中国资产全线爆发，沪指续创年内新高。
A股今日（7月8日）全线走高 ，沪指再次逼近3500点 ，创业板指大涨超2%；港股亦走强，恒生指数涨逾1% ，恒生科技指数涨近2% 。
具体来看 ，沪指盘中在券商 、石油等板块的带动下强势上扬，再次逼近3500点大关，续创年内新高 ，深证成指 、创业板指均走强 。截至收盘 ，沪指涨0.7%报3497.48点，深证成指涨1.47%报10588.39点 ，创业板指涨2.39%报2181.08点 ，科创50指数涨1.4%，沪深北三市合计成交14747亿元 ，较此前一日增加近2500亿元。
场内近4300股飘红 ，钢铁、有色 、化工 、石油等资源股集体上扬，柳钢股份、杭钢股份、屹通新材等涨停；AI产业链股爆发 ，逸豪新材 、奕东电子20%涨停 ，景旺电子再创新高；光伏产业链股崛起，首航新能 、国际复材20%涨停 ，亚玛顿、通威股份 、钧达股份等十余股均涨停；消费电子概念活跃 ，工业富联涨停，最新市值超5200亿元 。
港股方面，胜利证券大涨超30% ，国泰君安国际涨超28% ，申万宏源香港涨近20% 。此外，金涌投资飙涨超530% ，盘中一度涨超650%。据悉 ，公司与AnchorX达成战略合作，其中包括稳定币应用场景拓展等探索潜在合作。
光伏产业链股崛起
光伏产业链股盘中大幅拉升 ，截至收盘 ，首航新能 、国际复材20%涨停，大全能源、艾能聚 、仕净科技 、艾罗能源等涨超10% ，亚玛顿、通威股份 、钧达股份等十余股均涨停 ，隆基绿能 、迈为股份涨超6% 。值得注意的是，亚玛顿盘中上演“地天板 ”走势 ，近5日斩获4个涨停板 。
港股方面 ，顺丰清洁能源涨超30%，阳光能源涨超15%，新特能源、协鑫科技等涨超10%。
消息面上 ，一则硅料收储可能会于近期落地的“小作文 ”在市场流传 ，值得注意的是，多晶硅主力合约午后直线涨停 。
行业方面 ，政策利好助力光伏行业加快供给侧改革 。6月29日 ，人民日报推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出，要深化要素市场化配置改革 ，主动破除地方保护 、市场分割和“内卷式 ”竞争。7月1日 ，中央财经委员会第六次会议表示要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出 。7月3日 ，工信部党组书记 、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展 ，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议 ，并表示要巩固提升优势，治理光伏行业低价无序竞争，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势 。光伏行业积极响应供给侧改革 ，根据索比光伏网报道 ，光伏玻璃厂计划7月开始集体减产30%以响应“反内卷 ”号召，机构预计后续多晶硅料价格也有望反弹上行。
申港证券指出 ，破除内卷后 ，通过政策引导和市场机制，落后产能有望有序退出；同时结合行业自律 ，供给端有望收缩 ，供需矛盾有望改善 。在内卷式竞争中，光伏行业各环节产品价格大幅下跌 。破除内卷后 ，通过治理低价无序竞争 ，产品价格有望回归理性，避免因过度竞争导致的价格暴跌。建议关注光伏行业中成本和技术领先的公司 。
AI产业链股活跃
PCB概念等AI产业链股集体飙升 ，截至收盘 ，逸豪新材、奕东电子20%涨停，铜冠铜箔涨约13%，宏和科技、金安国纪 、广合科技 、宏昌电子等均涨停 ，景旺电子涨停续创历史新高 。
机构表示 ，AI算力对高端PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）的需求快速增长 ，在今年带来AI PCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张 ，ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。
中信证券指出，对AI PCB市场空间进行了详细的拆解 ，测算2026年全球AI PCB增量供需比位于80%—103%区间 ，供需偏紧的状态有望持续 。各家PCB厂商的增量产值释放情况将对其AI业务的增长弹性起到决定作用 。看好具备领先技术能力、积极扩充高阶PCB产能 、海外客户卡位合作相对领先的头部PCB公司持续受益，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。
存储芯片概念拉升
存储芯片概念股盘中发力走高 ，截至收盘 ，博敏电子涨停，德福科技涨约7% ，联瑞新材 、科翔股份、兴森科技等涨超6% 。
消息面上 ，证监会官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫存储”）启动上市辅导 。根据公司官网，长鑫存储成立于2016年 ，是国内规模最大 、布局最全的DRAM（动态随机存取存储器）设计 、研发、生产及销售一体化的IDM企业 ，拥有优秀的管理和技术研发团队。
中信证券表示，DRAM存储芯片市场被韩美厂商垄断 ，长鑫存储的技术在加速迭代追赶全球先进水平 ，产能在2024年实现翻倍增长 。未来长鑫存储上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升 ，建议重点关注长鑫设备 、封测 、模组及IC载板产业链受益标的 。
（文章来源：证券时报网）
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